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[原创] 问题在于俄罗斯和乌克兰

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发表于 2018-10-28 06:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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碳市场需求走高 2012年底碳价有望升至20欧元
正处第二阶段的欧盟碳交易体系EU-ETS依旧有价无市。伴随着2008年金融危机的爆发,欧洲碳市场价格从高峰30多欧元一路跌至15欧元左右;迟滞不前的国际气候谈判也使碳交易止步不前。
国际碳市场的重生机会在哪里?法国世佳碳资产总经理史蒂芬·柯林(Stephane Colin)1近日接受本报记者专访时称:“未来国际碳市场的发展取决于三个因素:禁止‘热空气’交易,欧盟提高减排目标至30%,以及美国气候法案的通过。”
史蒂芬预测,欧盟碳市场的需求会持续走高,尤其是在2013-2020年EU-ETS第三阶段需求巨大,而第二阶段结束(即2012年底前)时碳价即可爬升至20欧元以上,催生10.4亿吨的碳交易市场。
金融投资公司世佳碳资产业务遍布欧盟,其母公司为法国国有金融机构法国国家开发银行(Caisse des Depots)集团,总资产超过2200亿欧元。
史蒂芬同时提醒道,俄罗斯和乌克兰希望兜售的“热空气”一旦进入市场,将会给EU-ETS带来巨大的风险。按照《京都议定书》对俄罗斯减排目标的规定,俄罗斯所剩的二氧化碳排放配额(AAU)因国内经济下滑、排放减少而留有大量剩余排放空间,因此被称为“热空气”。
EU-ETS第三阶段
碳抵消份额待定
《21世纪》:欧盟碳市场体系EU-ETS共分三个阶段,而碳市场的需求又直接来自EU-ETS碳抵消的额度,请您介绍一下三个阶段的碳抵消的不同情况。
史蒂芬:EU-ETS第一阶段是2005-2007年。因为不处于《京都议定书》规定时间段,所以在这个阶段,是不用开展CER(核证减排量)交易的,但是开始EUA(欧盟碳排放配额)的交易尝试。
第二阶段是2008-2012年。这个阶段,EU-ETS中的工业减排除了完成规定的减排量,剩余部分被允许购买CER来进行碳抵消(offset)。对于可以使用的碳抵消份额,要看你在哪个国家而定。
如果在法国,工业减排中你有权力在配额中使用13.5%的碳抵消额度。比如从欧盟获得每年EUAs碳排放配额100吨(1个EUA相当于1吨二氧化碳当量),如果超出这个排放额度,就只可以购买13.5 吨的CERs或者ERUs(欧盟成员国间联合履约交易的碳信用额)减排量来抵消。
第三阶段是2013-2020年。这个阶段我们还不知道碳抵消的份额。
《21世纪》:金融危机发生后,邯郸导热油加热炉,欧盟碳市场疲软。EU-ETS市场现在的需求情况如何?
史蒂芬:虽然各个成员国所能使用的碳抵消额度不同,但平均额度是13%,有的国家可以是20%,比如德国;有的是10%,比如波兰。总体上,在第二阶段,整个欧洲可以每年使用CERs(或ERUs)信用额2.8亿吨。这就是需求。
但其实减排行业真正购买后用来抵消的量比较少。在2008年,CER交易抵消8200万吨和ERU交易抵消5万吨,共8205亿吨。对这样少的实际抵消量,我非常惊讶。我相信使用2.8亿吨的80%-90%是非常合理的。到了2009年,也各只有7700万吨和300万吨。
造成此种情况的原因是多方面的。一方面是金融危机后CER的成交量非常低,二是一些买家购买CER(或ERU)后并不立即用于合规抵消,而是可能延后到2012年后再用;或者他们就直接买到2012年的期货合约。买家还是会观望2012年后的政策走向会如何,到时再卖了CER,买EUA去合规。
30%新目标催生10.4亿吨碳交易
《21世纪》:欧盟委员会发布的调研报告也说,2013年到2020年第三阶段的EU-ETS的碳价将维持在30欧元。这可能吗,市场价格如何做到从现在的15欧元到30欧元?
史蒂芬:完全可以做到,因为需求会继续增加。欧盟在讨论抵消额的免费配置(free allocation)。举例来说,可以分配给一个电力企业每年10.20亿吨的CERs(或ERUs)碳抵消额。
在新减排目标下,减排行业的减排量也会增加,碳抵消的额度也会随之变多。比如小国希腊一个全国性的电力公司,从2013年每年就需要购买800万吨CERs(或ERUs)减排量。那你可以设想在大国会是什么情况。
在30%的减排目标下,聊城低温冷水机,2012年至2020年的八年时间会增加一共10.4亿吨CERs(或ERUs)的碳抵消额度,其中包括7亿吨国际碳信用额。同时在第三阶段,新进入EU-ETS的公司也会创造2亿-2.5亿吨碳抵消额。所以我预测在第二阶段即2012年前碳价就会升至20欧元以上,第三阶段涨到30欧元是完全有可能的。
《21世纪》:碳市场的需求与国际气候谈判紧密相关,承诺越多,减排也越多。欧盟委员会近期发布了一份调研报告,说欧盟将减排目标从20%提高到30%是可行的。那么这个目标会得到支持吗?
史蒂芬:30%的目标还没确定。这是一个愿望。我不知道,波兰、罗马尼亚等拥有大量煤电厂的国家不会同意,温州风冷式冷水机,甚至是德国也不会同意。他们依赖煤炭,增加目标会增加社会成本,成本会很大,也会分摊到消费者身上。世佳碳资产在27个欧盟国家开展业务,工业低温冷冻机,70%的利润就来自依赖煤的东欧。东欧国家会成为30%目标的障碍。
当然不同的国家会有不同的情况,比如对于法国来说,应该很容易支持,因为法国80%的电力由核电提供。
国际碳市场命悬三因素
《21世纪》:如果欧盟没有在国际气候谈判中实现30%的目标结果会怎么样?
史蒂芬:如果仍旧保持20%的目标,那么在2008-2020年的12年才能产生10.4亿吨碳交易额。但是也存在巨大的风险。
问题在于俄罗斯和乌克兰。俄罗斯有50亿吨的AAU可以出售,俄罗斯希望能放到EU-ETS第三阶段来出售。他们声称在六个月中就可以提供1300万吨(这将大大稀释欧盟碳市场从而拉低碳价)。
乌克兰也同样,区别在于,我们可以在欧盟中对乌克兰施压,但却不能对俄罗斯施压(俄罗斯不是欧盟成员国)。对于这种问题,只有达成国际协议才会解决。
同样,美国气候变化法案如果得以通过,也可以为国际碳市场提供充足的碳交易。美国众议院版本的气候法案规定,美国的减排抵消可以有50%来自国际碳市场。美国市场因此每年将会拥有超过10亿碳信用额。
所以未来国际碳市场的发展取决于三个因素:禁止“热空气”交易,欧盟提高减排目标至30%,以及美国气候法案的通过。
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